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发布日期：2025-07-25 15:37 点击次数：53
A股当天（7月14日）走势分化，沪指强势颤动，创业板指残障下探；港股小幅走高，恒生指数涨0.26%，恒生科技指数涨0.67%。
具体来看，沪指盘中在银行、电力等板块的带动下强势上扬，深证成指、创业板指走势疲弱。休止收盘，沪指涨0.27%报3519.65点，深证成指跌0.11%报10684.52点，创业板指跌0.45%报2197.07点，北证50指数涨0.55%，沪深北三市所有成交14812亿元，较此前一日减少2557亿元。
场内近3200股飘红，“反内卷”办法集体爆发，锂矿、光伏板块等拉升；电力板块再度走强，豫能控股辘集两日涨停，建投动力、华电辽能等涨停；银行板块持续活跃，浦发银行、贵阳银行等涨逾2%；立异药办法午后崛起，之江生物、昂利康、康辰药业涨停，泓博医药涨超10%；东谈主形机器东谈主办法强势，上纬新材涨停斩获4连板，中淘气德辘集两日涨停；券商、地产、保障等板块回落。
港股方面，欧科云链大涨逾46%，博安生物涨超22%，蔚来涨超10%，中国神华涨超5%。
“反内卷”办法拉升
造纸、锂矿、光伏等“反内卷”办法集体拉升，休止收盘，造纸板块方面，中顺洁柔、丛林包装、宜宾纸业涨停，松炀资源涨超5%。
锂矿板块方面，融捷股份、永杉锂业涨停，天华新能涨超6%，天皆锂业、赣锋锂业涨近3%。
光伏板块方面，卧龙新能辘集两日涨停，亚玛顿、温煦电气、华银电力涨约7%。
机构示意，“反内卷”正成为策略和阛阓的新焦点，和上一轮“供给侧校阅”不同，本轮“反内卷”在满盈启事、满盈智力、出清技能、需求侧和洽等方面有着诸多新特征。原宥7月底中央政事局会议定调、9月前后各部委策略出台落地，来岁则是各方位和行业策略实施的要津时辰。
中信建投证券指出，当今，光伏、电板、储能、新动力汽车等高后劲产业，在已往几年方位政府补贴与老本大宗涌入运行下，快速复制、无序膨胀，使我国进入新一轮产能满盈。新一轮“反内卷”将良善推动中国满盈产能消解，以增量产能抵制为主，同期通过升级优化存量产能推动中国制造向行家价值链高端跃升。
该机构示意，改日“反内卷”可能演绎成为阛阓下一阶段的行情干线，瞻望会分为策略预期、“加价潮”拉动、需求膨胀三个阶段进行演绎。要点看好“窘境回转”组合，其次看好“产能膨胀”组合。从刻下各监管部门策略，行业龙头动向来看，光伏、锂电、汽车、钢铁、水泥、电商行业策略力度或将较为强力。
东谈主形机器东谈主办法活跃
东谈主形机器东谈主办法盘中走势活跃，休止收盘，上纬新材涨停斩获4连板，中淘气德辘集两日涨停，大时代优配大丰实业、金田股份亦涨停，斯菱股份涨近10%。
音讯面上，近日，中国移动采购与招标网泄漏，智元机器东谈主和宇树科技中标“中移（杭州）信息本事有限公司东谈主形双足机器东谈主代工做事采购技俩”。凭据此前的采购公告，中移（杭州）本次采购的技俩总预算为1.24亿元（含税）。已裸露的尊府泄漏，1.24亿元的预算，当今在国内东谈主形机器东谈主企业订单中属于最大的一笔。
机构示意，国产机器东谈主产业链发生着积极的变化，头部国产机器东谈主本色厂商加速推动老本化程度，有望带来全行业老本开支增多，且对后续机器东谈主公司的上市等酿成示范效应，产业阐发有望提速。与此同期，智元、宇树中标1.24亿元东谈主形双足机器东谈主代工做事采购技俩，为国内东谈主形机器东谈主界限最大单笔采购，讲解东谈主形机器东谈主在结尾交易场景的探索缓缓进入落地阶段；跟着软硬件能力的进一步提高，瞻望机器东谈主利用场景将进一步拓宽。
万联证券觉得，刻下正处于东谈主形机器东谈主产业化的“破晓时刻”，量产元年如故开启。特斯拉、华为、FigureAI等科技巨头在东谈主形机器东谈主行业的持续干涉有望运行行业迭代加速并不休突破，东谈主形机器东谈主量产并实现大范畴利用迎来朝阳，交易化落地可期。东谈主形机器东谈主产业正处于本事突破与交易化落地的要津节点，策略守旧、入局者不休增多及AI大模子赋能共同推动行业加速发展。跟着社会老龄化趋势加重、东谈主力成本提高，阛阓对东谈主形机器东谈主的需求层见迭出，东谈主形机器东谈主有望酿成一个新兴产业，渐渐从B端走向C端，改日阛阓空间浩荡。
电力板块强势
电力板块再度走强，休止收盘，建投动力、华电辽能、晋控电力涨停，豫能控股辘集两日涨停，华银电力、蓝丰生化涨超6%。
近期，天下大范围内遭受高温侵袭。月初，天下最大电力负荷飙升至14.65亿千瓦，创下历史新高。7月13日，我国高温范围较广，华北、黄淮、西北地区东部、江汉和四川盆地等地高温连成一派，陕西局地最高气温接近40℃。改日三天，我国高温不时增多、增强，光泽两天高温将达近期峰值，势力范围从华北直抵华南，河南等局地或冲破同期高温记载。机构示意，天下多地高温预警频发，电力负荷持续攀升，尤其华东、华中地区空调负荷占比高，火电发电量有望权臣增长。
财信证券指出，迎峰度夏电力负荷持续攀升，访佛半年报功绩已毕，提议可爱电力板块投资契机。持续高温导致电力需求大增，且大部分都是持续性的空调制冷负荷，时辰上难以错开，火电企业发电量有望权臣提高，且在负荷垂死期电力阛阓化交往电价也有望提高，提议原宥季度功绩具备弹性的火电龙头。同期，把执电价相对更有保障，且汛期来水助力发电量边缘提高的水电龙头。