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特朗普政府周五公布了新的清洁动力企业税收抵免资历指点，导致清洁动力类股票大幅上升。媒体分析称，新规莫得像行业原来缅思的那样严苛。 阐发新规，家庭住宅太阳能系统仍然不错依据先前的率领宗旨苦求税收抵免，新规也不会追想适用。而关于企业级的大型技俩，则需要闲散“试验施工”的标准，但仍可享有四年的开发时期。 “这比预期的要好许多，”Roth成本搭伙公司的清洁动力分析师Phil Shen暗示，他补充说，这次变动总体上仅仅小幅调遣。 受此音尘鼓动，好意思国最大的住宅太阳能装配公司Sunrun Inc.股价一

7月社零同比+3.7%，老铺黄金官宣产物调价蓄意 本周国度统计局发布社零数据：2025年1-7月我国社零总数同比+4.8%，其中7月同比+3.7%，社会浪费稳步复苏。分渠谈看，线上渠谈延续增长，线下各业态增速边缘放缓；分品类看，商品零卖同比郑重增长，可选品类中金银珠宝、化妆品类边缘改善显着。咱们以为，国补救济持续对结尾浪费阐述效能，7月全体零卖保管郑重增长，结构上有所分化，期待后续浪费动能进一步引发。提议调理黄金珠宝两大细分高景气赛谈，以及头部国货好意思妆推新及投放节律。(1)黄金珠宝：本周老

投资重心： 在线音乐平台中报功绩进展强盛，温雅高护城河下的恒久建树价值 腾讯音乐和网易云音乐收入利润均竣事了较强增长：本周两大在线音乐平台均公布了2025年上半年功绩，其中腾讯音乐2025Q2收入84.4亿元，同比+17.9%，经鼎新归母净利润25.7亿元，同比+37.4%。网易云音乐2025年H1收入38.3亿元，同比-6%，经鼎新营业利润9.05亿元，同比+35%，经鼎新净利润19.5亿元，同比+121%，主要因为公司证明了8.5亿元递延所得税钞票抵免。 温雅在线音乐平台高护城河下的恒久建

中枢不雅点 行业要闻跟踪：宇宙AI高景气度抓续，关系产业链企业事迹亮眼。（1）工业富联AI处事器营收同比增速60%+，GB200系列产量完了爬坡。工业富联2025H1营收3607.6亿元，同比+35.58%；归母净利润121.13亿元，同比+38.61%。主要受益于AI处事器营收同比增速60%+，GB200系列产量完了爬坡；800G高速交换机营收较2024全年增长近三倍。下半年有望受益于GB200抓续增长，GB300启动放量。（2）Lumentum云推测与收集业务同比增长66.5%，AI数据中

7月29日，兴业银行成齐分行召开2025年半年职责会议。会议以习近平新时期中国性情社会目的想想为率领，真切贯彻习近平同道在闽金融讲述与实践，学习总行半年职责会议精神，转头总结分行上半年职责，分析表里部容貌，部署下半年职责。 ▲会议现场实拍图 成齐分行党委通知、行长彭光泽传达总行半年职责会议精神并作专题谈话，分担行引导就有关职责进行专题部署。分行议论财务部、零卖金融部等作职责呈文；分行机构业务部、普惠金融部/乡村振兴部等作文旅金融、民生破费等专题发言；各分、支行代表作教训共享。 会议指出，上半年