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发布日期：2024-06-04 17:59 点击次数：69
东说念主工智能正炙手可热——这种“热”，你以至不错从字面的体感上交融……
东说念主工智能的爆炸式增长，在导致数据中心的动力需求飙升的同期，也产生宽阔无谓要的热量。而在脚下，这正为提供就业器冷却系统的公司带来了机遇。
字据海外动力署的数据，从2022年到2026年，好意思国数据中心的耗电量瞻望将增长约30%，达到260太瓦时。这约占好意思国总电力需求的6%——弥散2400万户好意思国度庭一年的用电量。而大部分能量将以热能的体式隐藏，这意味着对冷却系统的需求会更高。
世东说念主拾柴火焰高，总部位于俄亥俄州的Vertiv控股公司，现在彰着正成为被推上这一“风口”的领涨企业。该公司为数据中心出产电源和冷却成就。
行情数据泄露，自2022年底以来，Vertiv股价已飙升了近700%。该公司上一季度的订单量同比增长了60%。限度3月底，订单积压达到创记载的63亿好意思元。该公司约三分之一的销售额来自数据中心的热惩处。
事实上，如下图所示，即即是把Vertiv放在一系列以英伟达为中心的不同好意思股AI领域意见股中进行相比，Vertiv年内的涨幅齐足可稳居前三甲。“热惩处/冷却”题材，相较其他一系列AI意见股，齐似乎不失神。
(不同题材AI意见股2024年涨幅对比，数据截止至上周英伟达发布财报时)
AI“最热”赛说念是怎样让它“冷下来”？
现在，大多数天下数据中心齐使用电扇进行空气轮回以镌汰温度。但如今功率越来越大的芯片，正使这种风冷系统达到了其所能已毕的散热极限。
克服这一问题的步调之一，是在就业器中通过管说念脱手液体冷却剂来给与热量。液体的热容量更大，传热更快。在疏通体积的情况下，水要比空气多给与3000多倍的热量。更高效的冷却系统还能让数据中心的就业器更为细密地陈设在悉数。
高盛日前就瞻望，点牛股就业器冷却商场鸿沟将从本年的41亿好意思元增长到2026年的106亿好意思元。
字据该行的预测，在这一商场中，液冷将变得愈加流行，2026年其在东说念主工智能就业器中的渗入率将达到57%，而本年仅为 23%。这将为冷却系统供应商带来更高的利润，因为这些系统的狡计更为复杂。
摩根大通也指出，接洽到打造液冷系统的复杂性，液体冷却系统的资本是空气冷却系统的三到四倍，这会为冷却系统供应商带来更高利润。
事实上，与总部位于好意思国的Vertiv公司雷同，不少亚洲冷却系统零部件制造商的股价近来也正一齐飙升。
自2022年底以来，中国台湾散热器制造商AVC的股价已高潮了600%，另一家散热器制造商双鸿科技(Auras Technology)同期也高潮了510%。两家公司现在齐在晋升产能，以知足贬抑增长的需求。
字据FactSet的数据，包括AVC及双鸿科技等冷却系统供应商的预期市盈率现在已高达40倍，而在AI容或之前，这一数字还不到20倍。
天然，一些业内东说念主士脚下也领导，关于一个翌日难以预测的新兴产业来说，现时冷却系统供应商容或的股价，可能仍是为翌日的增长后劲进行了订价，以至有所透支。在AI淘金热中，早早投资于“卖铲东说念主”诚然可行，但投资者仍需要保握安详的头脑。