发布日期:2024-09-20 18:41 点击次数:200
港股又迎来一门第界500强企业。
9月17日,家电龙头好意思的集团在香港采集走动所主板挂牌上市(HK00300),开盘股价报59.2港元,高潮8%,随后股价一度涨超9%,放胆发稿,仍涨超8%。
字据最新裸露信息,好意思的集团本次各人发售约5.66亿股H股股份,香港公建筑售2829.28万股(占约5%),国际配售5.38亿股(占约95%)。最终发售价为每股54.8港元,各人发售净筹306.68亿港元,成为近三年来香港本钱阛阓最大的上市筹资案。
招股书清楚,公司本次H股刊行所募资金的20%将用于各人研发进入,35%用于智能制造体系及供应链不停升级的捏续进入;35%用于完善各人分销渠谈和销售网罗、提升自有品牌的国际销售,10%用于运营资金及一般公司用途。
好意思的集团如故晓示本次共引入18位基石投资者,包括中远海运、博裕本钱、瑞银资管、比亚迪、国调基金等,声势极端豪华。且基石投资者合共认购比例高达37.25%。
按照融资金额筹画,好意思的集团本次H股刊行融资金额,将大幅进步茶百谈,成为本年港股最大IPO。同期,好意思的集团H股融资金额也仅次于2021年的快手和京东物流,成为近三年来港股最大IPO。
在9月12日的投资者疏浚中,好意思的集团方面暗意,港股IPO的刊行订价是一个相对复杂的历程,触及多种身分,包括但不限于公司的诡计情况、阛阓环境、投资者的需乞降预期等。
此外,大时代优配好意思的集团方面也提到,基石投资者的参与不错为IPO提供一定进度的价钱援助。他们的认购意向和价钱区间不错为最终订价提供参考。字据好意思的集团港股最新公告,在诈骗逾额配售选拔权前的公建筑售部分取得5.31倍逾额认购,国际配售部分取得8.06倍逾额认购。
好意思的集团此前于2013年9月18日在A股上市。
好意思的集团半年报清楚,本年上半年,公司矍铄诡计念念路,矍铄贯彻“全价值链运营提效,结构性增长升级”的年度诡计原则,捏续聚焦中枢业务和家具,尤其是国际业务发展生效权贵,公司举座规模得到进一步增长,盈利才气与现款流等中枢主见进一步改善,展现了好意思的诡计韧性与高质地增长的恒久态势。上半年,公司营业总收入2181亿元,同比增长10%;已毕包摄于母公司的净利润208亿元,同比增长14%。
好意思的集团暗意,瞻望明天,将捏续围绕“科技最初、用户直达、数智启动、各人冲破”四大战术主轴上前迈进。“咱们的标的是捏续发展买卖及工业惩处决议业务,将其打造为咱们增长的蹙迫引擎,同期矍铄地奋力于智能家居业务的捏续拓展。”
国联证券研报指出,关于好意思的而言,H股上市趣味多在募资除外,是2020年以来“各人冲破”战术主轴的延长,为国际股权激发及收并购提供运作平台的同期,完善境外投资通谈与本钱结构。